（）2023年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务
得利斯自创立以来，始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。
近年来，公司把握市场需求、紧跟行业发展趋势，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。
（二）公司所处行业情况
1、预制菜行业
预制菜是以农作物、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，采用现代化标准生产，经预加工的成品或者半成品，包括即食、即热、即烹、即配等各类食品。
近年来，预制菜产业持续扩容并受到社会各界关注，进入快速成长期，迎来发展红利。预制菜产业一端连着田间地头，一端连着餐饮消费，其快速发展既顺应了需求侧的变化，满足了消费者对美食的多元需求，也推动了农村一二三产业融合发展，助力农民增收，为乡村振兴提供了新力量。艾媒咨询数据显示，2022年，中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计2023年市场规模将达5100亿元，2026年市场规模将达10720亿元。细分市场领域，2022年中国肉禽预制菜行业规模为1224亿元，同比增长25.3%，随着人们生活条件改善，肉制品市场的需求量将持续上升，预计2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿元。
随着居民消费方式的转变、冷链物流持续发展和新渠道快速加码，预制菜产业不断转型升级，从餐饮行业的专业供应商蝶变为快捷生活方式的服务商。预制菜的下游需求主要分为B端与C端两类客户，其中B端率先完成市场引导，未来菜品的标准化、规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业发展。同时，C端尚处于爆发前期，随着居民消费习惯的变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C端红利或继续放大，品牌将加速起势拉动市场增长。此外，叠加冷链基础设施与食品行业深度融合的发展趋势，我国预制菜市场规模有望稳步增长。
目前我国预制菜行业还处于渗透率快速提升期，阶段性特征表现为行业进入门槛低，参与者众多，盈利水平普遍较低，行业相关的法律法规尚未成熟完善。目前预制菜上市公司虽数量不多，但是在产品和渠道方面却有着显著差异，一定程度上形成了差异化竞争。在竞争日益激烈的情况下，预制菜企业的营销需要透过渠道建设向客户认知延伸，2023年将会是更多预制菜企业透过全渠道竞争打造品牌心智的一年。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户到纳入终端零售市场的过程。
进入2023年，随着我国预制菜产业持续蓬勃发展，国家及各地方政府针对预制菜发展的政策不断出台，将发展预制菜作为经济抓手之一，中国预制菜产业迎来发展红利。国家政策层面，2023年2月《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（下称“2023年中央一号文件”）明确提出，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次被写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号，为国内预制菜产业发展提供了坚实基础。2023年7月，国家发展改革委在《关于恢复和扩大消费措施的通知》中提到，要培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设，充分体现安全、营养、健康的原则，提升餐饮质量和配送标准化水平。此外，在2023年7月印发的《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》中，“预制化食品”是其计划培育壮大的新增长点之一。
地方政策层面，山东、广东、广西、河南等省份明确将预制菜写进2023年地方政府工作报告，并陆续出台相关扶持政策，从产业基础、研发创新、配套建设等方面进行引导，加速预制菜产业扩张和产能落地。
行业组织层面，全国各省、市陆续建立起预制菜行业团体以凝聚各方资源、团结各方人才。2023年以来，广东省预制菜装备产业发展联合会、中国预制菜产业生态联盟、广西预制菜产业联盟陆续成立，共同推动预制菜行业发展。此外，在倡导各行各业标准化发展的背景下，预制菜产业迎来“标准潮”，助推预制菜产业规范发展。
2、生猪屠宰行业
我国是世界肉类生产和消费大国，受传统饮食习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023年中央一号文件再度提及生猪产业发展，要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。2023年4月，农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》，旨在全面规范畜禽屠宰行业秩序，进一步优化畜禽屠宰布局结构，持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。
我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫制度。近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业中散养户加快“退场”步伐，规模猪企持续放量，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程得到不断提升。现阶段，我国生猪养殖行业集中度呈现持续上升趋势，但相比其他产业发展较为成熟的国家，我国生猪产业集约化程度仍较低，抵御周期性风险能力较低。
2023年以来，全国生猪产业整体呈现供大于求的局面，同时消费疲软、冻肉库存较高等因素导致猪肉价格低迷，屠宰行业整体开工率不高，盈利承压。据官方公布数据，截至2023年6月末，全国能繁母猪4296万头，相当于4100万头正常保有量的104.8%。农业农村部数据显示，今年上半年，猪肉平均批发价格从26.01元/公斤下降至18.92元/公斤，下降幅度约为27.3%。
3、牛肉精深加工
牛肉具有低脂肪、高蛋白等特点，富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质，含有肉碱、维生素等营养元素，肉质鲜美，细嫩多汁，容易消化吸收，享有“肉中骄子”的美称，受到越来越多人的青睐。根据智研咨询数据，2022年，我国牛肉产量达到718.00万吨，较2021年增加了20.49万吨，同比增长2.94%，根据USDA数据，2022年国内牛肉消费量达1055.5万吨，同比增长5.96%。USDA预测，2023年中国将消费牛肉1085万吨，国内牛肉产量735万吨，国产牛肉仅能够满足68%的需求。在供需关系紧张的情况下，国内牛肉价格将大概率继续保持高位运行，未来我国牛肉消费成长空间广阔。
近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展。随着农民生活水平的提高，农村市场对牛肉产品的需求将进一步提升，为行业发展提供广阔的增长空间。《2022牛排消费趋势洞察》统计，国内高档牛肉增长强劲，价格高于普通牛肉2.7倍的高档牛肉消费量，已经连续6年呈上升趋势，高端化、品质化的牛肉产品或将成为主流。
（三）主要产品情况
公司主要经营业务为生产和销售预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类）、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。
今年以来，国际经济形势依然复杂，但国内经济整体复苏向好，内需潜力释放，居民消费成为拉动经济增长的重要“引擎”，居民消费能力和消费信心仍待增强。报告期内，公司持续深耕肉制品业务，重点发力预制菜领域，通过加速推进募投项目建成投产、加强营销网络建设、持续大客户开发、新品研发及推广、加强安全生产等工作，进一步深化管理和提升经营质量。具体经营情况如下：
1、募投项目逐步投产，助力公司新旧动能转换
报告期内，募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目已逐步投产运营，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设，预计今年三季度建成投产。公司依托多年积累的经验，完善产业布局，优化产品结构，推进生产现代化。公司相关产能规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务客户的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。同时也将进一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保证。
2、加快营销网络布局，深耕细作营销渠道建设
报告期内，公司不断加快营销网络体系建设，促进渠道发展的差异化与多元化，不断提升全渠道品牌推广和整合营销能力，重新梳理发展思路、供应链服务管理、产品价格体系等各个方面，积极布局新业态、新渠道，并通过持续的品牌、市场和产品培训提升经销商的推广和服务能力。
B端客户方面，公司大力推进与餐饮、零售行业头部客户的战略合作，与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、便利蜂、盒马等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与阿里巴巴、华润ole、京东惠寻、库迪咖啡、ZOOCOFFEE等客户建立合作关系，并参与杭州亚运会餐食供应，通过与B端客户合作积累行业资源与经验，带动C端大众消费者品牌认知度。C端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“好肉肉得利斯”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，拓展新销售渠道，已先后与辛巴、胡海泉、李亚鹏、小杨哥、董先生、蛋蛋等主播合作。
3、坚持研发创新，激发增长活力
公司坚守初心，将产品品质和创新作为引领发展的第一动力，依托三十多年积累的技术创新能力，持续强化产品研发。报告期内，公司以市场需求为导向，积极进行技术创新、产品升级和新产品开发，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司自身需要。
4、精益化管理，提质增效，牢记安全生产不放松
报告期内，公司进一步优化生产管理，推进成本再造与流程优化，提质增效，优化产品质量内控体系，制定损耗标准考核，严格控制损耗率，控制生产成本。执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达到提高效率、降低成本、增加效益的目的。
保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行社会责任。
主要销售模式
公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，通过多渠道针对性覆盖目标消费客群，及时掌握市场需求，满足消费者诉求。
（1）经销商模式
公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店，并予以相应政策支持。
（2）线下直营模式
主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。
（3）电商模式
公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占有率。
（4）大客户模式
公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。
截至本报告期末，公司前五大经销客户应收账款合计为0元。
报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为90,979,445.75元，占报告期内公司营业收入5.90%。
报告期内，公司不断完善市场布局，增加直营门店覆盖，并根据业务开展、账款等情况对部分经销商进行整合优化，东北、华北地区经销商数量下降幅度较大。
线上直销销售
公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售预制菜系列产品、低温肉制品、冷却肉等。
主要外购原材料价格同比变动超过30%
主要生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行200万头/年生猪屠宰项目建设。
（1）生猪屠宰业务
公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购生猪，经过严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制品等精深加工业务提供原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。
（2）预制菜及肉制品精深加工业务
公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据计划指令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库、出库销售。
本报告期末，存货库存量较去年同期增长30.46%，主要原因系冷却肉及冷冻肉储备囤货增加所致。
二、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司作为国内首批农业产业化龙头企业，市场地位突出，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司品牌在国内保持着良好的声誉，产品广受好评。公司坚持以成为世界一流大型肉类食品企业、打造百年品牌为愿景，持续奋斗，追求长期、可持续的发展，积极引领国内大众消费潮流，在国内首倡脱酸排毒“冷却肉”消费理念，低温肉制品、预制菜产品的生产工艺、研发能力亦处于国内领先水平。作为老牌食品加工企业，得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及市场服务能力，成长势能较强，为公司长远发展打下了坚实基础。
2、产能规模和布局优势
公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，覆盖华东、华北、西北、东北、西南等市场区域，具有明显的区域布局优势。其中，山东、吉林生产基地分别拥有100万头/年、200万头/年的屠宰产能，定增募投项目陕西咸阳200万头/年生猪屠宰项目正在加紧建设中，该项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，为公司预制菜业务提供原料保障，公司积极拓展西北地区生猪全产业链新版图，更好地提升公司市场服务能力，保障民生。依托募投项目建设，突破预制菜产能瓶颈，满足客户规模化、定制化需求。截至目前，山东本部拥有10万吨预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能、2万吨速冻米面产能；陕西基地5万吨预制菜产能预计将于2023年三季度投产，届时公司预制菜总产能将达到20万吨。公司将在现有生产基地基础上，围绕市场需求继续深耕，并开拓华南相对空白的预制菜重点消费市场，为更多消费者提供高品质产品和便捷的消费体验。
3、渠道优势
经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司坚持B端、C端销售渠道同步发力，目前已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、便利蜂、盒马等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系。并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带货、社区新零售、便利店、B端餐饮等多渠道覆盖市场。公司根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。
4、研发优势
公司始终坚持自主创新的发展道路，持续加大研发投入，建立了标准化、科学化的产品研发上市流程，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客户潜在需求，公司研发与采购、生产、销售等各部门高效协同，不断优化产品结构，快速响应满足客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团队、先进的检测设施并取得多项发明专利，建设了低温肉制品重点实验室、食品安全追溯与预警工程研究中心两个市级研发平台，为公司新品研发、产品升级提供有力保障。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。
2023年上半年，公司入选山东省2023年度专精特新中小企业、第一批创新型中小企业，并顺利通过2023年度山东省DCMM贯标试点企业评估，为公司后续建立科学的数据管理体系、推动产业数字化转型升级、加快推动先进制造业发展具有重要意义。
5、食品安全
公司始终将质量安全放在最重要位置，坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，不断加强质量管控。公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制。同时，通过自动化设备的不断应用，尽可能地减少人力对品质的影响，为全面提升产品品质保驾护航，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。此外，公司还曾荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，（）生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。
在质量管控方面，公司先后获得中国肉类协会、中国质量检验协会授予的多项奖项认可。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。
6、管理优势
公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感。公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系，广泛吸纳人才，创新人才发展模式，挖掘年轻后备力量，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励，增强企业创新力、凝聚力、向心力，为公司健康发展提供保障。
7、预制菜产业区位优势
公司本部位于山东省潍坊市，“中国农业看山东，山东农业在潍坊”，潍坊发展预制菜产业具有良好现代化农业基础，农产品门类齐全，肉、菜、奶、蛋、果、水产供应充足，年产粮食稳定在85亿斤以上，是全国4个年产蔬菜千万吨级、肉百万吨级的城市之一。预制菜上游产业涉及果蔬种植业、家禽、畜牧养殖业、水产养殖业等，与我国农业发展关联密切。预制菜一端连着田间地头，一端连着餐饮消费，产业链条长，涉及领域广泛，为实现三产融合发展的代表性行业。公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地，形成了“诸城模式”的成功实践，创造了商品经济大合唱、贸工农一体化等先进经验，食品加工产业是诸城市主导产业之一，拥有丰富的原材料供应、成熟的食品加工制造，以及完善的冷链物流运输，同时也是全国最大的食品机械产业基地。预制菜推动了一二三产融合发展，助力农民增收，赋能乡村品牌建设，为乡村振兴提供重要推动力量。
三、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动的风险
生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。该部分原材料市场供应受诸多因素影响，市场的供求关系直接影响产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重大影响。原材料价格上涨，公司与客户的调价一般存在滞后性，会导致短期内公司毛利率水平下降。
公司通过与主要供应商建立战略合作，增加优质供应商数量，加强采购计划管理，完善原材料价格预测机制，合理控制原材料采购价格；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提升管理效率、加快存货及资金周转等方面，降低原材料价格波动带来的风险，实现利润最大化。
2、产品质量和食品安全风险
质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。消费者对食品安全和维权意识日渐增强，政府部门对食品安全监管的日趋严格，促使公司将质量安全放在最重要位置不松懈，不断加强质量管理，严把产品原料安全，提高原材料检验检测力度，优化生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、生产、销售等各环节的食品安全保障，保证产品品质。
针对生猪疫病风险，得利斯集团通过畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的生猪育肥模式，加速扩繁良种猪，通过在无规定动物疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，有效帮助公司增强对猪肉原材料品质的控制。
3、应收账款风险
公司应收账款的客户分布较为集中且主要为B端客户及商超，应收账款周转率较低。
为解决应收账款问题，公司将加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级给予不同账期，及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时，加大应收账款责任实施力度，落实责任人，将应收账款回收纳入业绩考核。加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低应收账款发生坏账损失风险，必要时采取法律手段进行催收。
4、人才队伍建设风险
随着公司经营规模进一步扩张，对优秀专业人才的需求不断增加。公司一方面注重专业人才的引进，另一方面加大公司内部的人才培养力度，建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求。同时，不断完善公司薪酬和考核激励体系，合理运用股权激励吸引并留住优秀人才。通过加强企业文化建设，优化资源配置，加快技术升级，加强项目成本管理，提高投入产出效益。
5、投资项目风险
虽然公司已就投资项目进行了充分的市场调研和审慎评估，但项目在实施过程中仍可能受市场及消费者需求变化及其他不确定性因素的影响。实际生产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调整等导致投资项目所产生的效益与公司的预测产生差异。
公司将持续关注并积极跟进投资项目进展情况，及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业动态、深入了解市场变化合理安排资金投入进度与建设节奏，力求效益最大化。
